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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续(xu)改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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