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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日(ri)），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场(chang)对7月的降(jiang)息(xi)预期不(bu)是很高，所以可(ke)能还(hai)是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可(ke)能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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1😡、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平💖🥔，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市(shi)場傾(qīng)曏(xiǎng)(xiang)于從(cóng)短期事件催化的角(jiao)度(du)“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)(ceng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)(sui)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底(di)、産(chǎn)業(yè)(ye)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年(nian)有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。

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第三(san)，是“信任差距”。各国常常做出承诺却(que)在执行上落空，有些国家甚至缺(que)乏起码的道义领导力(li)。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失(shi)望。但《巴黎协定》的意(yi)义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为(wei)“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成(cheng)为新的行动(dong)标准。未来的制度(du)框架应包括更强的(de)问责机制、更(geng)明确的实施时间表(biao)，以及更多非国家行为体和一线声音(yin)的参与。唯有通过透(tou)明、履约(yue)和(he)共担责任(ren)来重建信任，才能确保(bao)《巴黎协定》成为推(tui)动全球(qiu)进步的有生命力的工具。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿(a)勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举(ju)行通车仪(yi)式，届时该公路(lu)将实现全段双向通车。

2、不过(guo)，也有(you)投资人士认为，荣昌生物与(yu)美国(guo)Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司(si)任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学(xue)家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在(zai)多家知名(ming)药企担任重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总(zong)裁、国际总裁兼全(quan)球治(zhi)疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还曾(ceng)担任(ren)赛诺菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司(si)副(fu)总裁兼(jian)总经理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生(sheng)物制药公司转型。不(bu)过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。