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田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復(fu)牕(chuāng)(chuang)口(kou)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥻，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👠💘，财政与货币政策保持较强定力🍏💌。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥾👝👗💋，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👘🥿，而非市场预期的突破和主升。

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2、从中长期角度👜🥝🍋🧡，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩲🥕🩰💋、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥥💖💔👢、风电、储能、氢能、核电）🍋🥝🍍👙👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。