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截至2025年6月27日，宽基指数来看💓，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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中国残联教育就业部社会保障处处长张瑶结合调研情况介绍，已设立的特殊需要信托在服务过程中，出现过信托资金不能及时到位💝🥿👠🩳👅、信托公司需要对受益人就医或照护费用进行垫付的情况，如果信托公司要承担更多财产管理之外的职责，会加大特殊需要信托落地难度🥾。同时，很多可能担任监护人的自然人或法人组织，因为担心责任太重不愿或不敢参与到信托中来💗👿💌，导致一些有意向的信托最终没能落地。此外🍓🍊🍏，在一些已落地的特殊需要信托中👗😈👠，指定的监护组织没有得到民政授权，这可能是未来的一个法律隐患。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍓🧅🌽，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍑💕；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥿👗；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👛🥦，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😈； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥕👛🥬，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👞。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🥬，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示👠💖🍉🩳，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

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1、1🥿👘、宏观🩱🤬。海外方面💝👙，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍎🥒🍄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩰💛🥾，一是🍅🤬，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💔，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥻，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💝，但若美铜进口量级在百万吨以内💟🍉，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👿，三季度经济数据可能逐步显现🧄🥦🧅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👚💟，而铜“博士”与全球经济息息相关👘🍆，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👘🍋😠🍏，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥥🍍，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👚🥾🥦。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍅💛，城燃企业成本下行🌽🍈，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👗，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🩳，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💌👿🍏🥦，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍍🥑，成本下降驱动盈利改善。