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1🍍🥭、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强👠🍆，美棉产量预期同比基本持平🥥，巴西棉花产量预计值再创历史新高👘，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大🍑🍓🥬。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开(kai)始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发(fa)生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要(yao)增量(liang)，航空航(hang)天板块(kuai)是核心受益方向。当前军工板块业(ye)绩底部特征相对显(xian)著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业(ye)绩(ji)有望逐季恢复。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则💖🥬。他们表示👞💛，这会危及国家的财政轨迹👜。

2、珠海(hai)中(zhong)富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介(jie)機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本(ben)次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)(gui)劃(huà)意見(jiàn)(jian)不一，未能(neng)就本次(ci)交易事項的覈(hé)心(xin)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意(yi)見，經(jing)與(yu)相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后(hou)，公司決(jué)定(ding)終止2024年度(du)曏特定對象(xiang)髮(fa)行股票事項。公司此前曾披露，公司與巽(xun)震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有限(xian)公司2024年(nian)度(du)曏特定對象髮行股(gu)票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)(yi)》。