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行业配置：维持哑铃配置思路🍌💛🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面💕👜🥕👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅👙🍊，但自由现金流充沛的企业💛🥒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒🥾🥝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑🩳、公路🍓🥭💝😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥒🩰💔，高分红保障+经营稳健的白酒🧡💔🥔💖。③进攻弹性视角下🩰🍋🍄，关注存量项目进入收获期🩲🍄👞，自由现金流释放加速的电信运营商😠🍏🍅🥾。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾👢，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕，截至25/5已上行至1.8%💝👛😈🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏👘🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦💌💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅🧄💖，下同）和科创板（20%）💓🧅😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥝🩱🥕，包括电子（算力💘、半导体设备👿🥝🍌、芯片）🧡、信息化（数据库👘🍌🌽、操作系统）🩲👠🥬🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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不(bu)难看出，与传(chuan)统专业养老险公司经营产品从个人、团体的养老保险及年金业务，到短期(qi)、长期健康保险，再到意外(wai)伤害保险都有涉猎所(suo)不同(tong)，如今人保养老已经被定位(wei)为“第(di)三支(zhi)柱国家(jia)队”，不再经营(ying)传(chuan)统保险产品，而是(shi)专注做养老金托管，并且陆续新增(zeng)了很多商业养老(lao)金试点业务，经营发展(zhan)备受市场关注。

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随后，贝森特引用了(le)亚瑟・拉(la)弗(fu)（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前(qian)里根**官(guan)员，也是特(te)朗普的长期(qi)支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。

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1、招銀(yín)國(guó)際(jì)錶(biǎo)(biao)示(shi)，將(jiāng)三一國際2025至2027年的盈(ying)利預(yù)測(cè)分彆(biè)(bie)上調(diào)3%至4%，竝(bìng)相應(yīng)將目標(biāo)價(jià)輕(qīng)微上調，從(cóng)8.2港元陞(shēng)至8.7港元(yuan)（維(wéi)持2025年預(yu)估市盈率(lv)11倍不變(biàn)，爲(wèi)2017年以來(lái)的平均(jun)市盈率）。該(gāi)(gai)行認(rèn)爲(wei)，三一國際盈利(li)能見(jiàn)度正在改善，而現(xiàn)價相(xiang)噹(dāng)于2025年(nian)預估市盈率8倍，昰(shì)一箇(gè)有吸引力的入市點(diǎn)，維(wei)持(chi)“買(mǎi)(mai)入”評(píng)級(jí)。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高💓。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💌🍏🧄、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍓🧡，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。