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《中国(guo)经营报(bao)》记者注意到，杜(du)嘉祺目前为汇丰集团主(zhu)席。在今(jin)年5月2日，汇丰(feng)控股(gu)（0005.HK）曾发(fa)布公告称，杜嘉祺拟于2025年年底前退任集团主席(xi)职位。由此可见，此次杜嘉祺提前结束了在汇丰集团(tuan)的任期。

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银(yin)行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：险资年内增持招商银(yin)行H股至12%的行为，主要反映了(le)国内保险资金(jin)对银行股的长期配置需求。银(yin)行板块核心逻辑是“高股息+低(di)估值+政策利好”，当前银行(xing)板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社(she)保等长期资金流入。政策(ce)方面，降准降息降(jiang)低了银行负(fu)债成本，同时中央汇金增持，释(shi)放维稳(wen)信(xin)号，进一步强化了(le)市场信(xin)心。此外，经济复苏预期下，银行作为(wei)顺周期(qi)行业，资产(chan)质量改善(shan)预期升温。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市(shi)场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、美国军事规划者长期(qi)以来一直准(zhun)备好美以(yi)联合行动打击伊(yi)朗设施的方案，以防美国总统(tong)最终决定尝试摧毁伊朗的核设施，其中一些设施深埋地下。