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经中央(yang)军委(wei)批准，中国人民***海(hai)军山(shan)东舰(jian)航母编(bian)队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向(xiang)香港市(shi)民开放参观(guan)。现将有关事(shi)项公告如下。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现(xian)金的方式购买(mai)东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交(jiao)易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次(ci)交(jiao)易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更(geng)。

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行(xing)业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈(ying)利数据(ju)、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均(jun)仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市(shi)场及欧美市场更具投资性价比。

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1、（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)(chu)口韌(rèn)性(xing)持續(xù)性存疑(yi)，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外(wai)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低(di)于(yu)預(yù)期支持降息(xi)，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不(bu)明朗阻礙(ài)降息(xi)，市場(chǎng)波動(dòng)率依(yi)然較大。中(zhong)美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註(zhu)實(shi)際(ji)供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正(zheng)較多，俄鋁進口量明(ming)顯(xiǎn)(xian)高于年初預測(cè)(ce)，俄(e)烏(wū)衝(chōng)突有(you)持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)(lian)條(tiáo)轉(zhuan)迻(yí)的預期證僞(wěi)(wei)，年內鋁(lv)錠(dìng)(ding)淨(jing)進口或仍將(jiāng)維(wéi)持(chi)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光(guang)伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)(wang)用鋁（+75）、齣(chu)口(kou)（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸(dun)，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上(shang)預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸(dun)，但堦段性(xing)庫存(cun)偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建(jian)議(yì)短期謹(jǐn)慎對待(dai)。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸(dun)（區間上沿有擠倉(cang)可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🍄🤍，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍆🍍，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🎒🥝🍑👢。