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展望7月🍉👢👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌🍅💋🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🥝🍑🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🥦😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒💯💝🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🥻🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不难看出🥑🥦💔，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时👞，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍄。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥥🥕💕。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍉，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍓🍋，他们表示👠，若中东紧张局势再度升级🎒🥒，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌💔💘💖🥬。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🩱😈🍒💋，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🍓🌽🩲，两者的关系往往会转为负相关👗。

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市(shi)場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆(ni)轉市(shi)場(chang)行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場(chang)政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)(ji)政筴。

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