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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🥥。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算😡👡，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市💗💖。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比😻🥿🥦，还是与其他国家市场对比🍌，都具有较强的吸引力💟。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🌽🥔🍍，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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除此(ci)之外，在经济改善的(de)同时，往往(wang)伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗(shen)透率，政策(ce)支持，关键(jian)技术和(he)产品的变化带来渗透(tou)率预(yu)期的快速提升。大型产业(ye)趋势(shi)也是(shi)阶段II的核心进攻方(fang)向。报告的第三部分(fen)将(jiang)会进行详细论述。

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1、人才招聘背后折射的是区域的产业布局💟👛👗👞。近年来，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望在AI浪潮中不缺席。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及，随着大型创科基建陆续落成🥝，香港产业生态将更趋多元💗🍑💘，对专业创科人才的需求亦日益殷切💋，数据分析、人工智能等方向尤为紧缺。

2、對(duì)于技術(shù)壁壘(lěi)，張(zhāng)鵬(péng)也有清晳(xī)的認(rèn)識(shí)。他認爲(wèi)，技術專利化隻昰(shì)起點(diǎn)，産(chǎn)業(yè)化落地才昰檢(jiǎn)驗(yàn)創(chuàng)新的試(shì)金(jin)石。中海儲(chǔ)能在全國(guó)佈(bù)跼(jú)的百兆瓦級(jí)(ji)項(xiàng)目，正在證明鐵(tiě)鉻(luò)液(ye)流電(diàn)池的商業生命力。