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国泰海通证券表示，2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不(bu)在外，根(gen)本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性(xing)降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性(xing)逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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6月末上涨后(hou)A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩(mo)托(tuo)车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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展望后市，经历过6月(yue)末上涨后，7月中旬之前A股波(bo)动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目(mu)前(qian)市场对中央政治局会议预期(qi)偏低，存在政策(ce)最终落地好于预(yu)期、提(ti)振市场可能；另一方面(mian)，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币(bi)打开空间并提振全球(qiu)风险偏好。

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