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5月份🧡🍒💔，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%👢🥑，衣着价格上涨1.5%🍋🥦👢👜，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%🍈👝🥑，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%🥔💓。在食品烟酒价格中😡🥭🌽，鲜菜价格下降8.3%👡👚🍑💞，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%💗，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🩲😠，涨幅比上月扩大0.1个百分点🩳🍄。1-5月份🎒🍓🤬，全国居民消费价格同比下降0.1%👡。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需(xu)求(qiu)暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强(qiang)的高端(duan)酒企，以及竞争(zheng)格局较好(hao)、势(shi)能向(xiang)上的区(qu)域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能(neng)量饮料等细分赛道(dao)景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底(di)部企稳，龙头乳企韧(ren)性较强(qiang)。

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时间来到2023年，在营收净利(li)连续(xu)双跌两年后，人保养老业绩终于迎(ying)来转折，并且良好增长势头延续至今(jin)。数据显(xian)示(shi)，2023-2024年人保养老实现营业收(shou)入(ru)分别为5.69亿(yi)元、9.77亿元，同比分别增长17.08%、71.7%；净利润分别为1.5亿(yi)元、2.66亿元(yuan)，增幅分别为63.04%、77.33%。可见，2024年人保养老的营收净利增(zeng)速均非常迅猛，业绩达(da)到成立以(yi)来最好水(shui)平。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累(lei)转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去(qu)库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

2、1、周五，中(zhong)东地缘局势骤然紧张，油价大幅飙涨，日内外盘油价涨幅一度高达14%。截至周五收盘(pan)，WTI 7月原油即期合约收盘至72.98美元/桶，周度涨幅13%。布伦特8月合约(yue)收盘至(zhi)74.23美元/桶(tong)，周(zhou)度(du)涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘，周度振幅为86元/桶。