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在“电风扇”式的轮动行情中🥥🥝🥭，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍒🍍👠💘。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍅💝😻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧄，呈现出阶段性见顶的信号🥿🍏🎒🍉。中长期维度来看🍈🌽，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍒👡🤍🩱🥔，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🩳💗。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🤬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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对于这种现象💓🥾😻，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单💛🍄，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越👞🤬🍑。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🥔🍄，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”👘🧄😡。

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该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块👛，而如今这一比例已降至不足 20%🍈🍑🥕。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”，毫无意义💯😈💌👢。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收(shou)跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看(kan)，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金(jin)螎(rong)科技ETF（159851）單週場內(nei)價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交(jiao)額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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1、创新药企license-out（许可输(shu)出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创(chuang)新药(yao)前期管线“饥渴(ke)”。5月20日，三生制药公告，与辉(hui)瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯(si)利康达成50亿美元以上授权合作(zuo)。

2、不(bu)幸的是，这为(wei)后续几乎所(suo)有(you)项目决策定下了基(ji)调。要在洛(luo)杉矶和旧(jiu)金山之间建造经济(ji)高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本(ben)与速度之间或(huo)许需(xu)要权(quan)衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花(hua)更多钱” 的情况。然而，类似错误(wu)再次发(fa)生(sheng)：在决定从中央山谷通往(wang)旧金山(shan)的(de)路线时，选择了帕切科山口(kou)而非更靠北的阿尔塔蒙特山(shan)口，这进(jin)一步牺(xi)牲了速度。