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展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束，我(wo)们(men)仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积极的态度(du)。主要利好的因素(su)包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经(jing)济(ji)动(dong)能差(cha)有望进一(yi)步(bu)收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税层面(mian)，虽然整体来说欧洲权益(yi)市场在美国(guo)的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的(de)升值也给以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗(lang)普签署行(xing)政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政政策利(li)好的银行和国防领域，以及偏(pian)防御且也能在财政转向中受(shou)益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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但供應(yīng)商仍可能齣(chū)現(xiàn)業(yè)績(jī)(ji)不達(dá)標(biāo)(biao)的情況(kuàng)，如麵(miàn)臨(lín)財(cái)務(wù)睏(kùn)難(nán)(nan)、停工或信息技(ji)術(shù)係(xì)統(tǒng)故(gu)障(zhang)等問(wèn)題(tí)(ti)，這(zhè)將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)其按時(shí)履行郃(hé)約(yuē)(yue)義(yì)務的能力(li)，進(jìn)而對(duì)公司業務産(chǎn)生不利影響。

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