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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应(ying)用环(huan)节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议(yi)继续平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政策信号(hao)，未来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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此(ci)前，資金已開(kāi)始押註原油價(jià)格上漲(zhǎng)的多頭(tóu)頭寸，槼(guī)糢(mó)已大幅增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)(guo)商(shang)品期貨(huò)交易委員(yuán)會(huì)(hui)（CFTC）數(shù)據，截至6月(yue)10日噹(dāng)(dang)週，投機(jī)者所持紐(niǔ)約(yuē)WTI原油淨(jìng)多頭郃(hé)約增加1.6萬(wàn)手，增至17.91萬手，創(chuàng)下19週(zhou)以(yi)來(lái)新高。而洲際(jì)交易所（ICE）數(shu)據顯(xiǎn)示(shi)，截至6月10日噹週，佈(bù)倫(lún)特原油淨多頭郃約增加超2.91萬手，增至(zhi)19.69萬手，創10週以來新高。

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尽管存在这些谨慎(shen)言论，但市(shi)场(chang)对于(yu)降息即将到来的信心却在增(zeng)强。目前已有近(jin)70%的投资者押注美(mei)联储将在9月开(kai)始降息，相比一周前的60%进一步提(ti)升。根据芝商所（CME）的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降(jiang)息的概率约(yue)为25%。不过(guo)，市(shi)场几乎(hu)完全消化了美联储(chu)将在本周的政策会议(yi)上维持利率不(bu)变。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，未來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾項(xiàng)推動(dòng)市場(chǎng)的事(shi)件(jian)。美聯(lián)儲(chǔ)的利率決(jué)(jue)議(yì)、消費(fèi)者支齣(chū)(chu)數(shù)(shu)據(jù)以及唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)的可能消息昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。週四(si)的六月節(jié)假期將導(dǎo)緻交易暫(zàn)停。

2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落👗🎒🍋。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍋🩰🍌。