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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎💖🥥。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）🍆🩰，我们判断浆价或处于低位震荡。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%🍓🩱，去年以来累计上涨61.4%🧅🥒🍎，较2015年最高点4385.9点🩰🤍👗，累计上涨65.02%。尤其是最近两年💘，资金对高股息风格偏好显著🍋🩲，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT🥔、新能源等新兴领域👜🍓👗。

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热门ETF方面💌，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元🥕。从周度复盘看🥾🌽，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🥻🩱🥕，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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1、大家乐集团（00341）发布截至2025年(nian)3月31日止年度业绩，集团全年收(shou)入减少1.4%至85.68亿港元(yuan)。股东应占(zhan)溢利(li)减少(shao)29.6%至2.33亿港元。剔除(chu)投资物业公平值亏损后，股(gu)东应(ying)占溢利下降25.2%。

2、奕斯伟计(ji)算也并非王东升旗下唯一一(yi)家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯伟材料的科创(chuang)板IPO申请已获受理。