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维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹(dan)性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点(dian)在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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