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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行(xing)业(ye)值得关注，成(cheng)长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有(you)望(wang)快速(su)提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来(lai)看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月23日，股東(dōng)東方佳鈺(yù)齣(chū)(chu)具的(de)告知圅(hán)，東(dong)方佳(jia)鈺在5月23日至(zhi)6月23日通過(guò)集中(zhong)競(jìng)(jing)價(jià)及大宗交(jiao)易方式減(jiǎn)持公司無(wú)限售流通股共計(jì)481.74萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總股本的1.20%，減持價格(ge)區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)13.92元/股(gu)至17.66元/股。本次權(quán)益變(biàn)(bian)動(dòng)后，其持有公司股份(fen)比例(li)下降至5.00%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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6月国际原油价格上行😈🥿😡，化工产品价格指数上行。截至6月27日🥿🥻🍄，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨👡👗，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💔🥝🍌🍈💟，二乙二醇🥦🥻💟👛、天然橡胶等价格下跌🩲。

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1、融资资金已经连续两个月净流入💋🍍👝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍋🥦🤬💌，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💟🍌，例如通过融资加仓放大收益🍄，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩲🍋🍋，包括创新药🩰🩳、AI、机器人、半导体、智能驾驶等🍑，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍉🎒，这些行业在GDP中的比重不断提高💘👘，既是当前驱动经济发展的新增长点🍑👄💞🍑，又是反映时代命题的主要方向👅，政策、资本、产业更容易形成共振的效果💘🥒。