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在“电风扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超(chao)额收益的关(guan)键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶(jie)段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度(du)来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超(chao)额。但(dan)对(dui)于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比(bi)更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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1、作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势🥒😠💓👡。从上市初期98亿元的营收规模，到如今200多亿元的营收体量，其经营实力已远超调味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地位🥾🍋🍇💘。业内分析指出🎒，此次海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍇🩲。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💝🥦💝🍑。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🧄；25年剩余时间可能外需回落🥕，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🧡。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🩰🩳，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍓👄👄。