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配置层面👞👞，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍒💌、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥑👙🥦、军工😻😻💝、商业航天🤬😡、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍓💔👚🥕。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利(li)改善(shan)的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财(cai)政货(huo)币(bi)双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场(chang)资产可以保持乐观。

参与活动条件：国产欧美国产综合每日更新

6月偏股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动(dong)偏股基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份额减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。

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从(cong)去年三季(ji)度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚(zhuan)钱效应(ying)将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市(shi)第二(er)阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下(xia)迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降(jiang)幅雖(suī)有(you)差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻(bo)瓈成品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持(chi)續數月虧(kuī)(kui)損(sǔn)(sun)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观(guan)消费(fei)量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次(ci)下(xia)降，这一(yi)方面在于下游浮法玻璃产能下降(jiang)、光伏玻璃堵窑等现象压(ya)制重碱刚需，另一方(fang)面在于中下游对原料纯碱采(cai)购意愿的欠缺(que)。下半年(nian)光伏玻璃仍(reng)有(you)减产计(ji)划，浮法玻璃产能或低位(wei)徘徊，纯碱需求仍将受到压制(zhi)。