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陈健玮(wei)：在全球主(zhu)要市场中，港股(gu)估值仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未(wei)来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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据《华尔(er)街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖(wa)走了三名研(yan)究员 —— 曾(ceng)任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚(ya)历山大・科列斯(si)尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸(xi)引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元(yuan)的薪酬。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🍎，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💗🍆🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🥑💞💋🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬。第四👄🍑🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💝😈🍌👘🩲，成长价值风格或相对均衡。

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几(ji)家可比公司的负债主要集中在(zai)经营负债科目，有息负债占比极小，有息负债率最高(gao)不超过24%；而至纯科技的负债却高(gao)度集中于有息负债，有息负债率(lv)高达(da)42.33%。

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1、筦(guǎn)好治好(hao)世界第(di)一大執政黨(dǎng)，昰(shì)一項(xiàng)浩大復(fù)雜(zá)的係(xì)統(tǒng)工程。新時(shí)代以(yi)來(lái)，以***衕(tòng)(tong)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央堅(jiān)持係統觀(guān)唸(niàn)、標(biāo)本兼治，打齣(chū)一套(tao)自我革命“組(zu)郃(hé)(he)拳”，開(kāi)闢(pì)(pi)了百(bai)年大黨自我革命新境界。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👢🍒，目前利率仍处于较低水平👄👞💋💞，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💖💯🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟👿🥕，7月科技风格占优的可能性较大🍎💟。