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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%💝👄🩳，涉及上市公司包括比依股份🥻💘🤍🍍、中光学👚、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电😠💛，具体情况详见下图：

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍏👙🥔，融资资金🥥、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌，融资资金净流入规模扩大😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙💞🍉👘；IPO发行规模小幅回落😈👅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄👡，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥾🍌，行业类ETF也有望继续活跃🩱👅🥦。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🌽🧡😠👜。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💗💕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🎒👿🍒🥻、中💟🍍、长期维度下🩳🍄👛，均是乐观因素占优🩳🥬🍋👄。

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1、证券文件显示，这位(wei)科技巨头高管近期抛售了约 1500 万(wan)美元的股票，这是其 3 月宣布的年(nian)内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的(de)一部分。黄仁勋的净(jing)资产约为 1380 亿美元(yuan)，在彭博亿(yi)万富豪指数中排(pai)名第(di) 11 位。

2、成份股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机(ji)尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军(jun)工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。