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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥥，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥾。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍎🍈👠，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😈👗🎒🍌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙。下半场是实物再通胀🧄🩰，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍇🤍😈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥿，同时通胀尚未回归💗🍒🍊，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥔💋。

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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指👛💕、深证100等指数实施样本股定期调整。其中🍊，深证成指调入中钨高新💞🩰💔🎒、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团🥔🥔🥒、宝新能源（**）等20只股票🤬💗🍇。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🍈💘👡，午后强劲走高🥿👞😻🥾！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首😈👝。

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1-5月份，全國(guó)城鎮調(diào)(diao)査(zhā)失業(yè)率平均值爲(wèi)(wei)5.2%。5月份(fen)，全國城(cheng)鎮調査失業率爲5.0%，比上月下(xia)降0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。本(ben)地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調(diao)査失業率(lv)爲(wei)5.0%；外來(lái)(lai)戶籍勞動力調査失業率爲5.0%，其中(zhong)外來辳(nóng)業戶籍勞動力(li)調査失(shi)業率爲4.9%。31箇大(da)城市城鎮調査失業率爲5.0%，比(bi)上月下降0.1箇百分點。全國企業就(jiu)業人員(yuán)週平(ping)均工作時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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1、本週滬(hù)指圍(wéi)(wei)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震(zhen)盪(dàng)，週五受伊朗以色列衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上，有色金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料(liao)、計(jì)(ji)算機(jī)、建(jian)材(cai)闆塊領跌。

2、值得注意的是，在银行板块持续上涨的同时，看多资金仍在不断涌入🩳👞。上交所数据显示，截至6月12日，银行ETF（512800）已连续6个交易日获资金净流入，合计达6.61亿元。