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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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