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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算🥝🍇👙，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🥻🥭。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%💘，与去年增速持平👗。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配(pei)置的重要去处，建议继续持有部分高(gao)分红、公用事业与类债属(shu)性资产，适合中性偏防(fang)御型组合的底仓配置。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證(zheng)券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)(xian)，噹(dāng)(dang)前白酒(jiu)需求暫(zàn)時(shí)(shi)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)(kuo)，品(pin)牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)(ren)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)(shi)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領(ling)先酒企。大衆品方(fang)麵(mian)，啤(pi)酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料(liao)等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高(gao)；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)(jia)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較(jiao)強。

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*ST同洲在年报中表(biao)示，公司积(ji)极布局能源领域市场，推动公司能源领域的技术研(yan)发(fa)、生产和销售，探索新的(de)业务增长点。另外，公司将通过(guo)前沿技术创新、终端产品结构改善及工业智能制造能力提升等，进一步提升公司智能产品的(de)市场(chang)竞争力。

活动说明：天天影视色香欲综合久久

1、欧洲央行行长克里(li)斯蒂(di)娜·拉加德表示，欧洲央行“处于有利地位，能够应(ying)对即将到来的不确定环(huan)境”。其他官员也主(zhu)张在(zai)7月份暂停降(jiang)息，因(yin)为通胀率已接近2%的目标水平，其中一些官员暗示降息已接近尾声。

2、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松(song)环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。