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从对价值投资的理解上👘，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司🩱🥦🍆😡，买公司就是买公司未来现金流的折现💗🩲🍈。所有所有所有其他的关于价值投资的说法💕🍒💝👝👜，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题💘🤍。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同😠，每个人懂的东西都不同🍏👘。当然💌💌🍉😡，能力圈的差距也是有的💝🍍🥦，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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1、国内经济维(wei)持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根(gen)调研，预计我国出(chu)口增速(su)在 6、7 月份(fen)保持韧性(xing)，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其(qi)次，内需(xu)方(fang)面，基建资金到(dao)位(wei)量或前低后高，下(xia)半年基(ji)建增(zeng)速 有望维持(chi)高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或(huo)将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量(liang) 环境(jing)下我们预(yu)计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和(he)宽财(cai)政(zheng)预期有望形(xing)成有力支撑。

2、付倍佳：我们(men)关(guan)注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位(wei)经营利润率提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费细分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较(jiao)高(gao)的(de)行业(ye)投资机(ji)会(hui)，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。