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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💯🤍👝，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💓💔🥭🍆、防控政策路径多变🤍🥥🥕😡😻，而非立即实现全面协议。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥔🥔💔，外资流出🤍，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍍🍍，美元走强短期概率不大🥔🍑🩳。

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在长期政(zheng)策红利释放方面，《新国九条》推动分(fen)红监管(guan)强化，2024年A股银行分红总额达6315亿元（占全(quan)A分红27%），高频(pin)分红支(zhi)撑高股息策略可持(chi)续性(xing)。金融“五篇大文章”（科技金融、绿色金融等）为银行拓展新业(ye)务领域，增强中长期盈利增(zeng)长预(yu)期。

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这场没有联合公报的峰会，或许正成为G7历史(shi)上最具(ju)象征意义的转折点。当西方盟(meng)友间的信任基石出(chu)现裂痕，全球金融市场将不得不面对(dui)一个更不(bu)确(que)定的新格局(ju)——美元霸权松动的风险与黄金的避险光芒，正在这(zhe)场落基山脉的博弈中悄然重塑。

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1、今年以来🍅，债券型ETF、黄金ETF🍉🥑、“固收+”基金🍑、公募REITs四大类产品迎来全面爆发🍍💞🧄，合计规模增加了超3700亿元。

2、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后💖，区域冲突可能只是脉冲式影响🍆🥕，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🩲🍑🍈👜，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💗🥔。