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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具(ju)修复(fu)空间。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张，将推动(dong)互联网巨(ju)头盈利超预期，叠加(jia)政策(ce)对自(zi)主创新(xin)的扶(fu)持，港股通互联网(wang)等领(ling)域具备估值修复潜力。

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当地(di)时间6月27日，美(mei)国(guo)总统特朗(lang)普在社(she)交媒体平台上发文表(biao)示，美(mei)国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税(shui)。特(te)朗普称，这是对美国的(de)“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项(xiang)令(ling)人震惊的税收，美国特(te)此终止与(yu)加拿大的(de)所有(you)贸易谈判，立即(ji)生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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2、上半(ban)年黄金上(shang)涨存在三(san)大核心驱动。一是，美(mei)**关税(shui)政策不确定性下，美国经济滞胀预期(qi)增强。特朗普极端的关税政策引发全球供(gong)应链(lian)扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二(er)是(shi)，美(mei)元信(xin)用体系受损与去(qu)美元(yuan)化加速。美元占全球外汇储备比(bi)例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行(xing)连续三年(nian)增持黄(huang)金超(chao)1000吨，成为黄金储备(bei)地位的有(you)利背书，特别是中国央(yang)行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金(jin)价信心得到提振。三是，地缘风险未如(ru)期(qi)放(fang)缓。美国(guo)总(zong)统特朗普对俄乌(wu)地缘(yuan)政治的撮合效果堪忧，俄乌(wu)战事仍在反复拉锯、谈判的边际(ji)效用(yong)也在(zai)下降，而哈以冲突和(he)伊以冲突的连续(xu)爆发也令中(zhong)东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的(de)“厌恶”，但也能看出美**对世(shi)界局势把控理的下降，地缘(yuan)避(bi)险扩散风险对黄金形成(cheng)潜在支撑。

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1、下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到(dao)关税政(zheng)策不确定(ding)性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放(fang)缓。主(zhu)要企业装载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比(bi)跌幅(fu)扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百(bai)分点(dian)至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。