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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👚💖🍌。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加(jia)速提陞(shēng)(sheng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用(yong)，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍉🥻🧄🍈，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💕💞💓🍎😡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓👙🩳，ROE增速约为14%。相比之下🥥，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👗👜😠。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💖🥕🍓，拉长时间来看💖，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👘🤍👅。

2、当前市场对于波动率和(he)波动(dong)率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在(zai)短暂经历波动率的回(hui)归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市(shi)场成(cheng)长风格的坚定把握(wo)。