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目前(qian)来看(kan)，全(quan)球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”😡👛。消费品以旧换新政策持续显效🥬🍎，家用电器和音像器材类💯、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🎒😻👿🥾👙，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累👄💔🥕🍉。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥑💖，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响🍇。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🥾，成长价值或相对均衡🍍🥦。具体来说，第一💖，从历史来看👢🍏，近十年7月市场风格相对均衡💗🥬💝🍈，大盘风格略占优。第二🩲，外部流动性方面👅🧅🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊🩰🍒。第三🍓🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🥥🥔，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👛👅。基于以上🍓😈👡👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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