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根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主(zhu)党人对共和党人使用 “现行政(zheng)策基线” 来计算法案中减税成本的做法(fa)感到愤怒，称此举(ju)掩盖了减税的真实成本。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一(yi)是消费(fei)领(ling)域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空间大(da)，将受益(yi)于(yu)国(guo)内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许(xu)多(duo)成熟、稳定且盈利能(neng)力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动(dong)中(zhong)具有优秀的(de)基(ji)本面(mian)表现及更高的估值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🥻🥝🥥，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨😡😡🥾。不过😡，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🥑🍉，下半年全球锡消费或将边际弱化💛👢。

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貴(guì)金(jin)屬(shu)闆(bǎn)塊(kuài)，由于二(er)季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦(ca)與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反(fan)復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)(xu)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)(bei)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊(he)投機(jī)需(xu)求推動(dòng)(dong)金價(jià)持續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💗。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥💯👜，使得即将到来的中报业绩期😻🤬👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾💗🍅。从资金面看🍈，目前利率仍处于较低水平👞🥒，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👜🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从中长(zhang)期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社(she)会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代(dai)、算力基础设施与(yu)AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。