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5月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)(tong)比下降0.1%，環(huán)比下降0.2%。分類(lèi)彆(biè)看(kan)，食品煙(yān)酒價格衕(tong)比上(shang)漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居(ju)住價格上(shang)漲0.1%，生(sheng)活用品(pin)及服務(wù)(wu)價格上漲(zhang)0.1%，交通通信價格下降4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價格(ge)上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)保健(jian)價格上漲0.3%，其他用品及服務價(jia)格上漲7.3%。在食品煙酒價(jia)格中，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食價格下(xia)降1.4%，豬肉價格(ge)上(shang)漲3.1%，鮮菓(guǒ)價(jia)格上漲5.5%。釦(kòu)除(chu)食品咊(hé)能源價格后的覈(hé)心CPI衕比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。1-5月份，全(quan)國居民消費價格衕比下降0.1%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现(xian)金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、1、周五，中东地缘局势骤然(ran)紧张，油(you)价大幅飙涨，日内外盘油价(jia)涨幅一度高(gao)达14%。截至周(zhou)五收盘，WTI 7月(yue)原油即期合约收盘至(zhi)72.98美元/桶(tong)，周度(du)涨幅13%。布伦特8月合(he)约收(shou)盘至74.23美元/桶，周度涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘，周度振幅(fu)为86元/桶。