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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金(jin)融科技主题指数(shu)，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该(gai)指数(shu)2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构(gou)成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述(shu)不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险(xian)，基(ji)金的过往业绩(ji)并不(bu)代(dai)表其未来表(biao)现，基金管(guan)理人管理的(de)其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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债市(shi)展望(wang)。当前中美(mei)关税对市场的影响已开始减弱，后续市场(chang)将更多围绕基(ji)本面和资金面展开交易，若生产数据开始走(zou)弱，我们维持(chi)之前判断，如果说5月债市震荡，那(na)么6月债市或有做多机会。

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受中美伦敦谈(tan)判相关信息扰(rao)动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中(zhong)出(chu)现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意(yi)味(wei)本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更(geng)多聚焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天(tian)”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引(yin)发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大(da)影响，成为(wei)当日(ri)股市波动的核心催化(hua)剂。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍋。红利方面，在通胀尚未回归😈👠💌，价格低位运行的背景下🧄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👠🌽🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍉；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉🥑🥬👠；预期走出底部🩲👄🍆👠，高分红保障+经营稳健的白酒🍒🤍🤬。③进攻弹性视角下🥿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚👘💓🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👿🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💋、芯片）🥻🍋🥻、信息化（数据库、操作系统）🌽🍏😈👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍋💞。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🍒🍒👚、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等🥥💖🎒。主题方面👠👡💞，建议关注：自主可控、并购重组等。