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2H25数据中心供(gong)电协议政策有望明确，看好数(shu)据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发(fa)电企业短期催化机(ji)会。与数据中(zhong)心签订溢价协议是公司未来盈(ying)利、股(gu)价上行的(de)核心(xin)驱动(dong)力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部门(men)对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害(hai)其他电力用户权益。2H25多个监(jian)管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月(yue)初将进行会议，裁决有(you)望三个(ge)月内完成（若强制和(he)解需额(e)外60-90天），ERCOT相关法案(an)SB6在听证(zheng)阶段，6月(yue)初或进(jin)行立法会议。我们(men)认为监管部门在重新评议(yi)后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网(wang)公司方案。当(dang)前云(yun)厂商数据中心建设需求旺盛(sheng)、价格接受能力(li)强，一旦监管方(fang)案(an)明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形(xing)成催化。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限🥥👅。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行💕。美国方面👗🥦，美通胀数据意外低于预期😻🍒🍌，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🍓🍎💞👿，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🥒🍏💘。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%👡💝🩰。现蕾率为12%🍏💞，去年同期约14%😻🩱💋💔。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🥦🥒🍎，最新公布的美棉优良率为49%🥒，差苗率为21%👠，优良率同比下降12个百分点🍒😻💖，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💔。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍑。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🩲🤬，需求量环比基本持平😻🍒，同比调增👠🥝，全球供需格局边际收紧💟💖💘，仅从基本面角度看🥾🥦🥝，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🥬🧄🍍🤍。但是需要警惕的是🩲🥾💞💞，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🥾🍒🍌，或对棉花需求及价格有一定影响👚🩳。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面🥭😻，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🩳。

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2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好👢。所以没有牛、黄金🍍🩱、年金👠、加密货币之类的东西。到目前为止🥭，在很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果🥒，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。