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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都(dou)在关注创(chuang)新药，TMT、电子(zi)等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内(nei)一家(jia)医药企业IR（投资者(zhe)关系）总监向《每日经济(ji)新闻》记者(zhe)感慨，创新药板块历经三年蛰(zhe)伏，终于迎来了向上(shang)的(de)拐点。

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我们认(ren)为长期而言，日本存在人(ren)口减少与老龄(ling)化(hua)的(de)挑战，本土消费体量有(you)限(xian)，能够成功出海(hai)的企业是(shi)天花板更高的(de)企业(ye)。但短期(qi)来看，关(guan)税政策下出(chu)口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也(ye)会(hui)受到(dao)负面影响，短期市场将更加关注内需(xu)型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大(da)于(yu)行业逻辑，内外需收入占比并非决定(ding)性因素，海外占比高但基本面坚韧的企(qi)业依旧有投(tou)资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志(zhi)向(xiang)、能够(gou)在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的(de)表(biao)现。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💔，A股在上涨中较港股弹性更大🩱🥭，当前货币“小步快跑”🍆👝🍓💔👡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💞，分别为14-15年和19年🥕🥔🧡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👅🤍🍏。之后的收敛主要来自政策催化🥭💞，包括货币宽松😈😠💋💟、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍓💓，14/11央行意外降息开启牛市行情后💌🍌，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥥🧅，央行2🥕🥥、4月两次降准，3🌽💋💯💓、5月两次降息；地产方面👙🥑，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👚💋👜；产业政策方面🥾💖🥥🥔，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍈🍑。一系列政策催化下A股持续上涨🍑🍇，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💝🍈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😡👗，进入2019年💛🍈👅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥕，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🧅💟👛🥭，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧡。2/15🩰🍇👙👅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👜🍊👛，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💗，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👙🧄👞👠🧅。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👘💗，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病🩲、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正💖，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🍋💘🤍，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🧄👝🍅💛，板块整体估值或有所修复。

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1、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🥭🥕🍅，共计8股逆市上涨🧡💋🥬💘👞，其中四方精创领涨5%🥑🍈，恒生电子、恒宝股份👅、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🍏🥾、恒银股份等跌超6%🥒。

2、對(duì)(dui)于(yu)投資者關(guān)心的更換(huàn)公(gong)司實(shí)控人之后公司業(yè)務(wù)方曏(xiǎng)變(biàn)化，濟(jì)川藥(yào)業在交易所互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，未來(lái)公司將(jiāng)在保持覈(hé)心業務穩(wěn)定髮(fà)展(zhan)的衕(tòng)時(shí)，堅(jiān)定不迻(yí)地推進(jìn)創(chuàng)新轉型，深化中藥(yao)與(yǔ)化藥雙(shuāng)支柱佈(bù)跼(jú)，通過(guò)(guo)戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作、技(ji)術(shù)(shu)引進及投資孵化等多(duo)元路(lu)逕(jìng)，加快新産(chǎn)品上市步伐，優(yōu)化産(chan)品結(jié)構(gòu)，穩步構建創新增長(zhǎng)動能。