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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高(gao)确定性或(huo)低估值资产(chan)，关注在周期(qi)低位经营(ying)利润率提(ti)升的方向，看好港股央企(qi)建筑、保(bao)险、部分消费细分板块；二是(shi)创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀(zhang)型资(zi)产，全球大(da)财政(zheng)背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期(qi)上(shang)移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了(le)一(yi)轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速(su)趋缓，市(shi)场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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但是，市场真正能够(gou)有效突(tu)破扭亏阻力位，需要股票本身发生变(bian)化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段(duan)II，往往是基本面的力量。重要的(de)信号都是盈利(li)增速转正并加速改善。唯(wei)一一个例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完(wan)全是杠杆(gan)资(zi)金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、1、供应：国内方面🩰，上半年甲醇生产利润较好👿👚🥔，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车🍎👿😈，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位🌽，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启👄👘💌，进口量逐步回归，5🥝🍒🥥、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低😠。

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