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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍊🍌，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥻👅🥕，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍉。供需基本面来看🥿🥑👗，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💯，冶炼厂减产风险仍存💞🥬，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🌽🥾💘，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度💖💘💞，但后续出口回落的风险不容忽视💞🩲。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍄🥦🥑，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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市(shi)场在经历了前期漫(man)长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包(bao)括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政策(ce)。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🧡👙👗🥻。最新CME“美联储观察”数据显示👘🩱💌🍎，7月维持利率不变的概率为81.9%🥦😻，降息25个基点的概率为18.1%👠🍌，到9月维持利率不变的概率为7.5%💋😡🍉，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行(xing)進一步定調(diào)(diao)，以(yi)穩定市(shi)場預(yù)(yu)期。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經(jing)濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

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