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十年间，通信、电子、生物医药👠🎒💘、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%🍎🥬💗。领涨市场的行业与个股💘🩲🥻，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股💞，主要来自TMT🍉、汽车🧅、设备领域🤍💗，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘💛🩳💞💋，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新💝、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅👞😠😻💞👿。

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1💞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍎，同样高于全A（非金融）的-13%👝🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥦，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍆💟🍋💛，这些行业基本面受价格因素影响更大👡，价格下行压缩毛利👗，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💋💛、信息服务等细分领域，包括腾讯🥭💛👅💗、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥭。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯💌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥦😠。

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1、美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱，本土车企（例如：通用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的风险🩲🍋👡，例如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等方式👚🩳。因此👿💞🩱，我们认为各家车企的定价能力🍄💛、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素。

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