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1、结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于行(xing)业供(gong)需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月(yue)中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通(tong)讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出(chu)货量边(bian)际(ji)回暖，消费电(dian)子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。