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本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中(zhong)穫得(de)超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收(shou)益0.50%，全市(shi)場股票池中穫得超額收益0.09%。

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福可喜瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲(wei)8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨(jing)利(li)潤爲6523.06萬元。

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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望(wang)6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大(da)。而基(ji)本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于(yu)权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势维持了震(zhen)荡的趋(qu)势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市(shi)场6月(yue)中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回(hui)到(dao)反弹(dan)的态势，并(bing)且(qie)完成了多个(ge)指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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以港股创新药为代表的医(yi)药板块在进入相对高位的震荡区间后(hou)，依然吸引着(zhe)资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等(deng)在内的60余只医药主题ETF上周合计净(jing)流入超40亿元。

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1、（二(er)）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半(ban)年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗(lang)阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动率(lv)依然较大。中美关(guan)系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增(zeng)长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力(li)合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人(ren)投资者(zhe)加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅(fu)攀升；基金流入大幅(fu)放量，进入资金正(zheng)反(fan)馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策(ce)或者其他(ta)外(wai)力阻(zu)断，可以推动(dong)指数上行较大的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。