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上涨中(zhong)的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较(jiao)港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息节(jie)奏(zou)及幅度(du)。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面(mian)，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行(xing)动计划列(lie)为全(quan)年工作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前(qian)来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛需观(guan)测到货(huo)币(bi)宽松加码，今(jin)年(nian)以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续(xu)要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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