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何杰表示，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经(jing)绘(hui)就，关键在于抓好落地落实。许(xu)多(duo)改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合(he)实践(jian)需(xu)求，特别是做到“顶(ding)层设(she)计与地方首创”的有机结合。

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银河证券策略首席分析师杨超认为，从市场表现看🍇，2025年以来港股持续领跑，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现💛💕。从资金流向看💞💓，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元🍏🤬💌，远超去年同期。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善，叠加AI等科技领域突破🍏，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台🧅，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估。

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据潮新闻报道，就在6月9日，欢牛蛋糕相关工作人员还曾透露，今年将通过加盟模式，计划在全国新开100家门店。有加盟商表示：“原来加盟费8.8万元，现在只要2万元🩳🧡👙🍍😈，额外再加1万元保证金🥒👄🍎。”据加盟商透露，如今售价178元的6寸蛋糕，成本仅40元左右👙🌽。“过了用质量换声誉的初创期🍅🧡👙，品牌似乎迷路了。”

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固(gu)然(ran)存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的(de)资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重要力(li)量(liang)，板(ban)块演绎也从(cong)最初(chu)的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的(de)将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者(zhe)而(er)言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分(fen)资金已(yi)经有意(yi)愿进行高切(qie)低。

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1、据多名知情官员透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑🩳👢。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素🍑。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击👠，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中🍇😠👡🍏。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥔💕，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥾，核心资产泡沫破灭🥦🩳💝🥻👡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕🩳，万得全A全年上涨9%👚🥬👡😈👢，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🧡🍈💓👄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍎。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤬🍋👄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💟💘🍏，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💞。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😈🤍，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。