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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🍎🥭，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👄🍇🥑🥑，中美原则上达成了协议框架🍍，市场对此定价偏积极🥝。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🍈💞、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🥒🧄🍑。

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展(zhan)望A股后市，待相关事件充分(fen)消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国(guo)内政(zheng)策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因(yin)素(su)交织之下，预(yu)计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政(zheng)策的重(zhong)点，未来有(you)望持(chi)续(xu)迎(ying)来政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建议(yi)关(guan)注(zhu)食品加工(gong)、专业服务、休闲食品等行业。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺(shun)势休整。这背后，区域冲突可能(neng)只是脉冲式影响，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判(pan)断中短(duan)期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、美联储连续四(si)场(chang)决策会(hui)议(yi)按兵不动，可能(neng)会引发唐纳德·特朗(lang)普总统再度藉题发挥。但政策制定者(zhe)已经明确表示：在他们采取行动(dong)之前，需(xu)要白宫解决围绕关税、移民和税收的(de)重大问题。以(yi)色列(lie)袭击伊朗核设施也为全球经济带来了(le)另一个(ge)不(bu)确定因(yin)素。

2、對(duì)于(yu)以伊衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方(fang)麵(miàn)，地(di)緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言(yan)，6-12月價(jià)格中樞(shū)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以(yi)上，伊朗亦(yi)爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油價(jia)的推動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能(neng)。