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他还警告，投资者长期以来一直关注美国债务问题，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展👘。人们需要意识到🥑🍅🍒，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩(suo)小美国(guo)经济规(gui)模”，并可能导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分(fen)点。

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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利(li)率(lv)下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。

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1、众安在线（06060）发布公告🩳，本公司于2025年1月1日至2025年5月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币139.18亿元😡🌽🥔，同比增长12.28%。

2、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全(quan)邊(biān)(bian)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)(he)中長(zhǎng)期資(zi)金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性(xing)。第(di)二，科技仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)中長(zhang)期配寘(zhi)主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低(di)的細(xì)(xi)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消(xiao)費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)(qian)力在消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度(du)賦(fù)(fu)能下持續(xù)釋(shì)放。