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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍇🍌😻，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🩳🍏🧅🍇，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👢💗👅🥭。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🧡👝👠，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🧅🤍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👢🩰💓🥭。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👘，按这一比例看估值已经合理😡。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等😈，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍑💞🥻，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍓💯👗。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普(pu)遍進入浮(fu)盈的狀態(tài)，此時，投(tou)資(zi)者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由(you)于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投(tou)資者會進一(yi)步加大(da)對盈利方式(shi)咊(hé)投資工具的(de)投入力度——可能(neng)昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)(rong)資買(mai)股票或者買基金。

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