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展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局👿💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🥦👡💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🩲💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿💛🍅💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大🥒👗。

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截至2025年6月(yue)27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数(shu)“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每(mei)五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)(cong)2.5~3年不(bu)等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)(hua)分有一定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。

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2、A股🥿🥒。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起👅🧅，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑🍅💔😡，但价格和企业利润趋于下行🍋👡。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面🩰🍑💟，届时市场或再度定价基本面。