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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻🥑🥬🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞🍊。具体来说，第一🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢👡🥦。第二🍑🍇👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞💛👞，对短期市场或有扰动💝🩰🥝🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🥦🍈🩲，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化🍎🥒🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈👄🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👚👙🥔🍎，展望7月份🧅🩲🥿🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍌、盈利能力🍑、筹码分布🍆🥒、估值🥝🧄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💌💞😠、贵金属、小金属）💞、计算机等💯👄🍄🍅👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩲🩲、非银金融🥻👅💕💟👙、国防军工、创新药🍉。

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三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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在核心产品的带动下🩰🍍，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近🥑，市值一度攀升至400亿元。

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2、[1] 1）非(fei)银板块为(wei)港股通非银指(zhi)数(shu)（931024.CSI）成分(fen)；2）创新药板块为恒(heng)生创新药指数（HSIDI.HI）成分(fen)，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手、网易、哔哩哔哩(li)与微博；4）科技硬件板块包括(kuo)小(xiao)米、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇(yu)光学科技、商汤、比(bi)亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体