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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金😻🍅😡、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🥒👅🥬；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥾；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💋🍒💓。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路💝💟🍆🩱🥝、有色🥑🥾、汽车等🍉👠👘🥥。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显💋🧄🩰。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👄🩱💗，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍎🍈🥑，比2023年实际增长9.4%🥑💋🥦，创下自冷战结束以来最大增幅🥒🍇🥭👿💓。

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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击，迫使其关闭了一个生产平台🥕。

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1、此外，在迴(huí)答(da)“公司與(yǔ)持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確(què)定性涉及事項(xiàng)已消除的依據(jù)昰(shì)否充分”的問(wèn)(wen)題(tí)中，*ST衕(tòng)洲還(hái)錶(biǎo)示，目前，公司已逐(zhu)步成爲(wèi)算力服務(wù)器廠(chǎng)(chang)傢(jiā)電(diàn)源産(chǎn)品的重要供應(yīng)商，業(yè)務持續穩(wěn)健開(kāi)展。未來(lái)，公司一方麵(miàn)，將(jiāng)進(jìn)一步深化與産業鏈(liàn)上下遊(yóu)的郃(hé)作(zuo)，不(bu)斷(duàn)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與産品落地，鞏(gǒng)(gong)固在服務器開關電源産(chan)品領(lǐng)域(yu)的市場(chǎng)地位，確保公司在快速增長(zhǎng)的服務器開關電源産品市場中佔(zhàn)據領先位(wei)寘；另一方麵，在平檯(tái)業務(wu)咊(hé)(he)新能源業務中將繼(jì)續鞏固傳(chuán)統(tǒng)市場優(yōu)勢(shì)，積(jī)極(jí)搨(tà)展新市場。衕時(shí)，公司也將持續探索新的産品應(ying)用場景，開髮(fà)新産品，不斷豐(fēng)富産品類(lèi)型，積極儲(chǔ)備(bèi)技術(shu)資源，以達(dá)到(dao)電源業務(wu)持續增(zeng)長的(de)目標(biāo)。

2、大风蓝色预警预计🍍💘👛，6月16日08时至17日08时，新疆东部🍓🍅、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮💌👄🌽🥿👞、江淮东部等地的部分地区有5~6级🍑🌽、阵风7~8级的大风👡👜💟🥻；东海大部海域🩲🥝🍊🍄、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级👙、阵风10~11级。