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融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历(li)史(shi)看，私募(mu)基金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联动(dong)关系，尤其(qi)是在市(shi)场上行阶(jie)段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私(si)募基金规模(mo)扩张带来的(de)杠(gang)杆需求会驱动融(rong)资余额上升(sheng)。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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一(yi)个罕见出现投资者兴趣(qu)涌入的(de)领域是原油的日(ri)历价差，本月期权未平仓合约达到(dao)了历史新高。在一(yi)种不寻常的情况下，交易员曾押注，短(duan)期供应(ying)紧张可能会(hui)逆转(zhuan)为供应过剩，因(yin)为欧佩克和其他产油国在(zai)增加原油供应，而(er)与此同时，不明朗的经济前景可能(neng)会抑(yi)制需求。这种因以巴袭击(ji)而消(xiao)失的(de) “曲棍球棒(bang)” 形(xing)曲线，已恢复到三周前的(de)状态。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💟🥦，特朗普访华预期等因素叠加🥔🩲，边际推升风险偏好💛。2）谁是增量资金😈？主动权益公募新发基金边际回暖👄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩱🤬、外资未有明显增量。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👅🍊、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥😡💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇，业绩有望改善🥕👠🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟👛👜、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品😈👝、农副产品、家电🥑、家具、饰品🩲🧡💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍓；此外贵金属🤍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路(lu)：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、兩(liǎng)天后，中央層(céng)麵(miàn)(mian)深入(ru)貫(guàn)徹(chè)中(zhong)央八項(xiàng)槼(guī)(gui)定精神學(xué)習(xí)教育工(gong)作專班、中央紀(jì)委(wei)辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)通報(bào)湖北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼(gui)喫(chī)喝嚴(yán)重違反中央八項槼定精神典型問(wèn)題(tí)。