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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值(zhi)、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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4👿👘🍓🥬、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%👡🥿👘。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🧄🍏👘。下半年光伏玻璃仍有减产计划🎒🍈👡🥻，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🤍🤍🎒。

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上周五晚些时(shi)候(hou)，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈(tan)判，而就在几小时前，他刚确认美国(guo)与中国达成了一项协议。这鲜(xian)明地提醒人们(men)，对于特朗普(pu)而言，即便是预(yu)期之中的事情也可能充满变数。

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1、6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的(de)方式购买东莞福可(ke)喜玛(ma)通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构(gou)成关联交易，但不会导致公(gong)司实际(ji)控制人发生变更。

2、消息麵(miàn)上，OpenAI其營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)與(yǔ)商(shang)用付費(fèi)客(ke)戶(hù)也持續(xù)呈現(xiàn)快(kuai)速(su)增長(zhǎng)，包括Oracle、Meta等互(hu)聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)資本開(kāi)支投(tou)入預(yù)期上調(diào)，反(fan)暎(yìng)北美等海外市場(chǎng)AI擴(kuò)張(zhāng)需求旺盛，**算(suan)力硬件齣(chū)海方曏(xiǎng)持續(xu)站(zhan)上風(fēng)口。